Lebensmittelhersteller Salzburg
Carve-out und Verkauf einer Tochtergesellschaft für einen Lebensmittelhersteller in Salzburg. Transaktionsvolumen von 42 Mio. EUR mit vollständiger Begleitung von Due Diligence bis Closing.
Kunde
Anonymisierter Lebensmittelhersteller
Branche
Lebensmittel
Details
Projekt-Übersicht
- Kunde
- Anonymisierter Lebensmittelhersteller
- Branche
- Lebensmittel
- Projekt-Typ
- M&A / Carve-out
- Jahr
- 2023
- Projektdauer
- 8 Monate
- Teamgröße
- 3 Berater
Herausforderung
- Ausgangslage
- Konzern wollte sich auf Kerngeschäft fokussieren und eine nicht-strategische Tochtergesellschaft veräußern. Komplexe Transaktionsstruktur mit regulatorischen Anforderungen und Mitarbeiterübergang.
- Ziele
- Tochtergesellschaft erfolgreich veräußern, Maximierung des Verkaufspreises, Reibungsloser Übergang für Mitarbeiter und Kunden
Lösung
- Unser Ansatz
- Umfassende Vorbereitung des Verkaufsprozesses inkl. Vendor DD, Neugestaltung des Finanzmodells und Identifikation strategischer Käufer. Begleitung der Verhandlungen und koordinierte Transition-Planung für 120 Mitarbeiter.
- Services
- Unternehmensbewertung, Vendor Due Diligence, Investor-Targeting, Verhandlungsbegleitung, Transition Management
- Technologien
- Finanzmodelle, ERP-Separierung, HR-Management-Plattform
Ergebnisse
- Hauptergebnis
- 42 Mio. EUR Transaktionsvolumen
- Kennzahlen
- 42 Mio. EUR Transaktionsvolumen, 15% über initialer Bewertung, 120 Mitarbeiter erfolgreich übergeleitet, Zero-Disruption im laufenden Geschäftsbetrieb
- ROI
- Verkaufspreis 15% über initialer Unternehmensbewertung
